Отчёты, которые прочтёт следующее поколение

Отчёт — это бренд, который видят чаще всего

Сайт управляющей компании или семейного офиса открывают редко. Квартальный отчёт приходит четыре раза в год, каждый год, и его читают — или не читают — за кухонным столом. Если следующее поколение находит его непроницаемым, именно по нему оно будет судить о фирме, задолго до того, как ему понадобится её совет.

Простой язык и неизменный порядок

Новая система отчётности держится на нескольких правилах, и бренд следует им:

• Простой язык. Короткие предложения, каждый термин объяснён один раз. Четыре страницы в квартал, написанные как письмо, а не как отчёт.
• Те же цифры в том же порядке. Каждый квартал, в письме и в клиентском портале. Привычность рождает понимание и делает перемены заметными.
• Доступ для семьи. В портале каждый член семьи видит то, чем семья договорилась делиться.

Позиция «надолго и простым языком» — больше, чем слоган. Она описывает то, как фирма отчитывается, и поэтому клиенты ей верят.

Уважайте и клиентов основателей

Разговор с наследниками не должен отталкивать тех, кто построил эти отношения. Айдентика остаётся спокойной и серьёзной: знак из колец, по одному на поколение, чуть смещённых, потому что рост никогда не бывает ровным. Книга годового обзора, приглашения на семейные встречи и бланки дают старшему поколению привычную церемонию, а письма дают младшему ясность.

Следующему поколению не нужна фирма, которая выглядит моложе. Ему нужна фирма, которую можно понять.

Любая фирма, которая отчитывается перед клиентами, может начать с этого. Перечитайте последний отчёт глазами тридцатилетнего человека, который никогда не встречал вашу команду. Каждое предложение, которое он пропустил бы, нужно переписать. Проект FENCHWOOD завершился через восемнадцать недель первым квартальным письмом в новом формате.

Полный кейс: FENCHWOOD — бренд, отчётность и клиентский портал для семейной управляющей компании.